Operasi Penyamaran Polisi Rahasi Badan kontraintelijen Ostania, Dinas Keamanan Negara, dijuluki "Polisi Rahasia" dan ditakuti karena memburu dan mengawasi warga negara demi menjaga ketertiban umum di negara tersebut.
Dokumen Zacharis adalah dokumen rahasia yang konon memicu Perang Timur-Barat. Untuk mendapatkan lukisan terkenal tempat dokumen-dokumen itu disembunyikan, Loid dan Fiona mengikuti turnamen tenis bawah tanah yang diselenggarakan oleh pemilik lukisan itu, Campbell.
Fiona, seorang pegawai kantor di rumah sakit Loid, sebenarnya adalah "Nightfall", seorang agen WISE wanita. Frustasi dengan penundaan Operasi Strix, ia menyarankan untuk mengambil peran sebagai "Nyonya Forger" sendiri.
Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.
Untuk mempersiapkan wawancara, Loid, Yor dan Anya berangkat selama sehari di kota itu, mengunjungi berbagai lokasi untuk bersiap menjual citra sebagai keluarga kelas atas yang normal.
