Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.
Fiona, seorang pegawai kantor di rumah sakit Loid, sebenarnya adalah "Nightfall", seorang agen WISE wanita. Frustasi dengan penundaan Operasi Strix, ia menyarankan untuk mengambil peran sebagai "Nyonya Forger" sendiri.
Setelah menyelesaikan misi tambahan yang diberikan oleh WISE, Loid pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan seharian. Kemudian, dia mendengar desas-desus dari tetangga bahwa dia mengabaikan keluarganya.
Ada banyak orang yang mengincar siswa-siswa Eden Academy yang kaya raya, dan segerombolan penjahat muncul dengan mata mereka tertuju pada Anya!
Minggu depan akan ada ujian tengah semester di Eden College. Hari ujian akan bertepatan dengan malam bulan baru, dan Anya tidak dapat menggunakan kekuatan psikisnya selama hari-hari tersebut, jadi dia tidak dapat menyontek.