Saat Shy mencari cara untuk memperkuat kekuatan hatinya, ia menemukan dukungan dan inspirasi di tempat-tempat yang tak terduga. Bantuan dan dukungan dari Lady Black membantunya memahami perjuangan lebih dalam saat mereka membantu seseorang bersama-sama.
Dengan kekuatan Shy dan Muku, perubahan Utsuro pun lepas, dan mereka berhasil menyelamatkan Ai. Shy berusaha menyelamatkan hati Utsuro juga, tetapi Utsuro yang terpojok berencana menghancurkan bola hitam dan menyebarkan ketakutan ke seluruh dunia.
Shy kembali ke sekolah dan mendapati dirinya berhadapan dengan Iko Koishikawa. Seorang anak laki-laki misterius menebarkan perselisihan dan memaksa para gadis untuk menghadapi kegelapan di hati mereka.
Setelah pertarungan melawan Tzveta dan Kufufu, para pahlawan kembali ke kehidupan sehari-hari dan melanjutkan bekerja sebagai pahlawan di negara mereka. Sementara itu, Shy diwawancarai oleh wartawan secara mendadak...
Kufufu, Doki, dan Inori menghancurkan bagian atas bola hitam. Merasa bertanggung jawab, Utsuro berusaha menahan ketakutan yang bocor dari bola hitam agar tidak menyebar ke dunia meski harus mengorbankan nyawanya.
Shy, Ai, Tokimaru, dan kekuatan Utsuro berhasil membuat bola hitam menghilang. Saat Amarariruku hendak mundur, di tengah situasi itu, Spirits berhasil menangkap Kufufu. Di sisi lain, Utsuro yang telah kehilangan bola hitam sebagai wadah jiwanya mempercayakan sesuatu kepada Shy.