Sunraku, Emul, dan Bilac berhadapan dengan bos area Humming Lich di Canyon of Ancient Souls. Berjuang untuk menimbulkan kerusakan, Bilac bergegas untuk mengubah Decapitator milik Dullahan General menjadi senjata dengan atribut suci.
Bilac menerima lamaran Sunraku dan mereka menuju ke Canyon of Ancient Souls untuk mendapatkan unit operasi sihir yang diperlukan untuk menjadi seorang Ancient Craftsman.
Sunraku harus keluar kota agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke Gua Hutan Prismatik, tetapi Ashura Kai dan Psyger-0 menghalangi jalannya. Begitu ia mencapai gua itu sendiri, serangkaian pemandangan yang memukau menantinya.
Sunraku bertemu dengan Arthur Pencilgon, yang dikenalnya sebagai Pencil Knight dari permainan lain yang disebut "Unite Rounds". Ia membawa pesan agar ia mempublikasikan apa yang ia ketahui tentang skenario unik tersebut atau mengenakan target di punggungnya.
Sunraku dan Emul menghadapi bos area Mud Digger di tengah rawa yang sangat mengurangi pergerakan mereka. Karena tidak diuntungkan, Sunraku perlu mencari tahu cara kerja keterampilannya yang baru dikembangkan.
Sunraku setuju untuk berlatih di bawah bimbingan Vysache dan ia dibebani dengan Vorpal Soul Collar yang mengurangi perolehannya tetapi meningkatkan hadiah poin stat. Emul menawarkan diri untuk bergabung dengan kelompok Sunraku dan mereka berangkat ke Thirdrema.