Seorang anak tumbuh sebesar raksasa di suatu desa, menimbulkan keresahan karena nafsu makannya yang besar.
Si Lancang, seorang pemuda dari Kampar, merantau untuk mencari keberuntungan. Sebelum pergi, ia berjanji kepada ibunya untuk tidak menjadi anak durhaka.
Hang Tuah adalah seorang laksamana yang amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah. Tetapi karena keberaniannya, ia amat dikasihi dan akhirnya pangkatnya semakin naik.
Pemuda Toba menikahi seorang gadis cantik jelmaan ikan dengan syarat dirahasiakan asal-usulnya.
Seorang adik putri yang cemburu karena kakaknya bertunangan dengan seorang pangeran tampan.
