Ogrou dan kelompoknya tiba di sebuah desa manusia kecil bernama Mason. Di luar sana, prasangka manusia setengah manusia bahkan lebih dalam. Tak lama setelah singgah di desa itu, kedua saudari koki itu mulai merasa aneh.
Kelompok Ogrou akhirnya tiba di ibu kota kerajaan dan menyelesaikan tugas mereka mengawal sang putri. Mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Namun, mereka mendapati bahwa keadaan tidak seperti saat mereka meninggalkannya sebulan yang lalu.
Manusia memutuskan untuk membawa salah satu dari delapan Braves, karena kerugian besar yang mereka derita akibat Parabellum
Gobrou mengganggu rencana manusia untuk mencuri putri kepala suku elf. Saat mereka terus bersiap menghadapi konflik yang akan terjadi di hutan, penduduk desa terus bertambah kuat dan berevolusi menjadi bentuk baru.
Perjalanan Ogrou sekali lagi terganggu oleh kelahiran bayi yang tak terduga. Setelah memeriksa kelompok tentara bayaran Parabellum lainnya, ia menjadi khawatir setelah tidak mendapat kabar dari Ogrekichi.
Sekelompok elf memanggil Gobrou untuk membantu mempertahankan hutan dari invasi manusia. Namun, kesombongan para elf membuat mereka sulit diajak bernegosiasi. Para kobold yang ketakutan berlari ke arah para goblin karena putus asa, membawa masalah langsung ke rumah mereka.