Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.
Sudah 8 tahun Ayane meninggalkan kota tempat ia tumbuh dan berkembang bersama ibunya, namun ia membenci ibunya karna ibunya menikahi orang yang lebih muda dan melupakan dirinya
Sri menyetujui Bono untuk bermain dalam dummy filmnya yang berperan sebagai "Valentine". Meskipun Sri adalah mantan Atlit Nasional tetapi Sri akan tetap dilatih kembali oleh beberapa guru-guru ahli ilmu bela diri. Sementara itu, aksi perampokan yang dilakukan anak buah Shadow membuat warga Batavia City resah.
Seorang anak mengenali gejala penyakit tetangganya dan mengingatkan pada masa lalunya. Keluarga dalang mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya yang mengatur langkah dan kehidupan mereka
Kageyama Shigeo (alias "Mob") anak kelas 8 berkemampuan psikokinesis harus menyembunyikan kemampuannya agar dapat hidup normal.