Dokumen Zacharis adalah dokumen rahasia yang konon memicu Perang Timur-Barat. Untuk mendapatkan lukisan terkenal tempat dokumen-dokumen itu disembunyikan, Loid dan Fiona mengikuti turnamen tenis bawah tanah yang diselenggarakan oleh pemilik lukisan itu, Campbell.
Operasi Penyamaran Polisi Rahasi Badan kontraintelijen Ostania, Dinas Keamanan Negara, dijuluki "Polisi Rahasia" dan ditakuti karena memburu dan mengawasi warga negara demi menjaga ketertiban umum di negara tersebut.
Turnamen tenis bawah tanah akhirnya mencapai finalnya. Lawan Loid dan Fiona, saudara Campbell, adalah lawan tangguh yang menggunakan sejumlah trik kotor, seperti raket yang dimodifikasi dan sabotase menggunakan staf di sekitarnya.
Setelah menyelesaikan misi tambahan yang diberikan oleh WISE, Loid pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan seharian. Kemudian, dia mendengar desas-desus dari tetangga bahwa dia mengabaikan keluarganya.
Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.