Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.
Loid menghadapi anjing-anjing pengebom musuh sementara Anya menyelamatkannya tanpa diketahui, dan Yor menemukan dalang teroris yang melarikan diri. Apa hasil dari rencana pengeboman tersebut?
Fiona, seorang pegawai kantor di rumah sakit Loid, sebenarnya adalah "Nightfall", seorang agen WISE wanita. Frustasi dengan penundaan Operasi Strix, ia menyarankan untuk mengambil peran sebagai "Nyonya Forger" sendiri.
Setelah menyelesaikan misi tambahan yang diberikan oleh WISE, Loid pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan seharian. Kemudian, dia mendengar desas-desus dari tetangga bahwa dia mengabaikan keluarganya.
Pertemuan sosial setengah tahunan diadakan di Eden College. Tempat berkumpulnya para VIP, mahasiswa penerima beasiswa, dan orang tua mereka, dalam keadaan siaga tinggi, tidak ada penyusup yang diizinkan masuk.