Operasi Penyamaran Polisi Rahasi Badan kontraintelijen Ostania, Dinas Keamanan Negara, dijuluki "Polisi Rahasia" dan ditakuti karena memburu dan mengawasi warga negara demi menjaga ketertiban umum di negara tersebut.
Seorang mata-mata dengan identitas baru Loid Forger harus menemukan dan mengadopsi seorang anak untuk misi berikutnya.
Untuk mempersiapkan wawancara, Loid, Yor dan Anya berangkat selama sehari di kota itu, mengunjungi berbagai lokasi untuk bersiap menjual citra sebagai keluarga kelas atas yang normal.
Loid memutuskan agar Anya berkontribusi pada masyarakat sebagai cara untuk mendapatkan Stella di luar studinya, tetapi Anya terus gagal di rumah sakit tempat ia menjadi relawan. Di tengah semua ini, Anya menggunakan kekuatan telepatinya untuk mendeteksi suara anak yang tenggelam di kolam renang?!
Turnamen tenis bawah tanah akhirnya mencapai finalnya. Lawan Loid dan Fiona, saudara Campbell, adalah lawan tangguh yang menggunakan sejumlah trik kotor, seperti raket yang dimodifikasi dan sabotase menggunakan staf di sekitarnya.