Setelah perjalanan panjang, Shy dan Ai akhirnya tiba di hadapan Utsuro. Namun, Ai diserap oleh Utsuro dan menjadi satu dengannya. Shy terkena serangan kuat dari Utsuro yang telah berubah dan jatuh pingsan dalam keputusasaan.
Shy kembali ke sekolah dan mendapati dirinya berhadapan dengan Iko Koishikawa. Seorang anak laki-laki misterius menebarkan perselisihan dan memaksa para gadis untuk menghadapi kegelapan di hati mereka.
Kufufu, Doki, dan Inori menghancurkan bagian atas bola hitam. Merasa bertanggung jawab, Utsuro berusaha menahan ketakutan yang bocor dari bola hitam agar tidak menyebar ke dunia meski harus mengorbankan nyawanya.
Iko mengajak Shy jalan-jalan ke kota untuk mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukannya. Namun, sifat Shy dan gaya hidupnya yang tertutup membuat hal ini sulit dilakukan. Keduanya kemudian tiba-tiba dipanggil oleh Unilord.
Unilord mengirim Shy dan Spirits dalam misi mendesak ke Kutub Utara. Mereka bertemu pahlawan Tiongkok dan bekerja sama untuk menyelidiki nasib para peneliti yang kehilangan kontak dengan Pangkalan Arktik.