Rakuro melawan Ravenous Python, tiba di kota kedua permainan, dan menjelajahi sistem pembuatan senjatanya sebelum bertualang di malam hari.
Bilac menemukan perhiasan di antara barang jarahan Sunraku. Untuk menunjukkannya kepada seorang penjual perhiasan, ia memperkenalkan Sunraku kepada Aramiys, pendekar pedang Cazzeria, dan wakil kapten Musketeers in Boots.
Pencilgon mengirim Sunraku dan Oikatzo ke Reruntuhan Besi Keilahian untuk meningkatkan level mereka hingga setidaknya level 50. Di sana, mereka bertemu monster Ular Danau Lifestide.
Sunraku, Emul, dan Bilac berhadapan dengan bos area Humming Lich di Canyon of Ancient Souls. Berjuang untuk menimbulkan kerusakan, Bilac bergegas untuk mengubah Decapitator milik Dullahan General menjadi senjata dengan atribut suci.
Sunraku berhasil menghalau para penyerangnya dan mencapai Thirdrema, di mana ia dan Emul kemudian kembali ke Rabituza. Emul kemudian membawa Sunraku ke Vorpal Colosseum di mana ia akan bertarung melawan 10 lawan untuk melanjutkan pelatihannya.