Demi menjaga kehormatan para dwarf, Will memutuskan untuk melawan Julius di Festival Sihir Agung. Bersama Colette dan Sion, mereka berpartisipasi dalam kompetisi "Perang Mahkota" untuk memperebutkan mahkota di altar.
Julius mempermainkan Will dengan sihir klona tubuh yang diciptakan oleh Elfaria. Ketika semua orang sudah yakin akan kemenangan Julius, Will menggunakan pengetahuannya tentang sihir Elfaria dan memulai perlawanannya.
Setelah mengalahkan monster kuat dan terluka, segerombolan besar monster muncul di depan Will dan teman-temannya. Ketika mereka berpikir bahwa semuanya telah berakhir, Aaron, salah satu Magia Vander, tiba-tiba muncul.
Di depan banyak orang, Will tiba-tiba diserang Sion, salah satu rekan timnya. Sion mengungkapkan perasaan rumit yang ia pendam selama ini bersama sihirnya dan Will menanggapinya secara langsung.
Will adalah siswa di akademi sihir, tapi ia tak bisa menggunakan sihir sama sekali. Ia dipandang rendah semua orang dan kerap dipanggil anak gagal. Suatu hari, ia melihat teman sekelasnya yang kerap merundungnya diserang monster.