Atas bujukan Ragna, Starlia memutuskan untuk menambahkan Ragna dan Crimson ke dalam pasukan utama Argentum Corps dan bersiap sekali lagi untuk invasi Olto Zora dan Taratectra. Sementara itu, Ultimatia, setelah terpojok di ibu kota kerajaan, tidak dapat pulih dari rasa takutnya terhadap Ragna.
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.
Setelah mendengar tekad Starlia untuk melindungi rakyatnya, Ragna menemukan tujuan pertarungannya dan menyatukan kembali peraknya pada pedang. Sementara itu, saat melihat kekuatan Ragna yang luar biasa untuk pertama kalinya, Starlia menyadari ketidaktahuannya sendiri dan bersumpah untuk memperbaiki dirinya.
Meskipun waspada terhadap rencana Crimson, Olto Zora memprioritaskan membunuh Starlia. Starlia pun mempercepat upayanya untuk membunuh Olto Zora. Keduanya akhirnya bertemu langsung. Argentum Corps mengejutkan Olto Zora dengan serangan mereka, tetapi saat ia melihat Starlia, ia melihat bayangan mantan tuannya dalam cahaya yang dipancarkannya.
Sang Ratu Bersayap, Ultimatia, terus bersiap untuk menghancurkan kerajaan. Ketika beberapa naga superior menghilang, dia mulai waspada terhadap kemungkinan adanya kekuatan yang tidak diketahui.
Borgius vs Golem. Olto Zora vs Argentum Corps. Kamui vs Ragna. Medan perang terbagi menjadi beberapa pertarungan yang semakin menegangkan. Argentum Corps, yang telah berkembang pesat, dengan Garm sebagai pusatnya berhasil mengalahkan Zora meskipun prediksinya suram.