Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.
Setelah mendengar tekad Starlia untuk melindungi rakyatnya, Ragna menemukan tujuan pertarungannya dan menyatukan kembali peraknya pada pedang. Sementara itu, saat melihat kekuatan Ragna yang luar biasa untuk pertama kalinya, Starlia menyadari ketidaktahuannya sendiri dan bersumpah untuk memperbaiki dirinya.
Pertarungan dengan Ultimatia telah dimulai. Ragna mengalahkan Time Control Magic dengan serangan tanpa henti. Crimson yang mengetahui pertarungan telah dimulai, segera bergerak mendukung Ragna meskipun ia sebenarnya sangat marah. Ultimatia yang terpojok akhirnya melepaskan jurus rahasianya.
Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Gagal teleportasi, Crimson ditangkap di Kerajaan Lese dan diinterogasi oleh Putri Perkakas Perak Starlia Lese. Starlia melihat bahaya yang melekat dalam dirinya. Ragna terbangun saat Crimson tinggal selangkah lagi dari kematian, tetapi Starlia bertindak aneh di depan Ragna...