Borgius vs Golem. Olto Zora vs Argentum Corps. Kamui vs Ragna. Medan perang terbagi menjadi beberapa pertarungan yang semakin menegangkan. Argentum Corps, yang telah berkembang pesat, dengan Garm sebagai pusatnya berhasil mengalahkan Zora meskipun prediksinya suram.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.
Pertarungan semakin sengit. Setelah selamat dari serangan Olto Zora yang keji dengan karisma Starlia yang luar biasa, Korps Argentum bergerak maju untuk menyerang ke dalam hutan. Sementara itu, pertarungan Ragna dengan Taratectra begitu sengit hingga mengubah medan pertempuran.
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Setelah mendengar tekad Starlia untuk melindungi rakyatnya, Ragna menemukan tujuan pertarungannya dan menyatukan kembali peraknya pada pedang. Sementara itu, saat melihat kekuatan Ragna yang luar biasa untuk pertama kalinya, Starlia menyadari ketidaktahuannya sendiri dan bersumpah untuk memperbaiki dirinya.
