Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.
Crimson diperintahkan untuk meledakkan ibu kota kerajaan untuk menyudutkan Ultimatia, yang sudah babak belur. Ultimatia yang sudah terkena mentalnya mencoba mengaktifkan sihir pembalikan untuk memutar balik dunia lagi...
Sang Ratu Bersayap, Ultimatia, terus bersiap untuk menghancurkan kerajaan. Ketika beberapa naga superior menghilang, dia mulai waspada terhadap kemungkinan adanya kekuatan yang tidak diketahui.
Menghadapi Olto Zora dalam kondisi 300% gila, para anggota Argentum Corps mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk membalas Starlia Lese yang telah membimbing dengan karismanya yang luar biasa dan memberi mereka cara untuk hidup, para anggota mengeluarkan kekuatan yang melampaui batas mereka.
