Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Berkat strategi Crimson, Michael dan kawan-kawan memenangkan pertempuran melawan Tempest Cell Dragon. Setelah menyaksikan itu, Ragna mulai meyakini peran penting Crimson dalam mencapai tujuannya.
Borgius vs Golem. Olto Zora vs Argentum Corps. Kamui vs Ragna. Medan perang terbagi menjadi beberapa pertarungan yang semakin menegangkan. Argentum Corps, yang telah berkembang pesat, dengan Garm sebagai pusatnya berhasil mengalahkan Zora meskipun prediksinya suram.
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Pertarungan dengan Ultimatia telah dimulai. Ragna mengalahkan Time Control Magic dengan serangan tanpa henti. Crimson yang mengetahui pertarungan telah dimulai, segera bergerak mendukung Ragna meskipun ia sebenarnya sangat marah. Ultimatia yang terpojok akhirnya melepaskan jurus rahasianya.