Atas bujukan Ragna, Starlia memutuskan untuk menambahkan Ragna dan Crimson ke dalam pasukan utama Argentum Corps dan bersiap sekali lagi untuk invasi Olto Zora dan Taratectra. Sementara itu, Ultimatia, setelah terpojok di ibu kota kerajaan, tidak dapat pulih dari rasa takutnya terhadap Ragna.
Crimson diperintahkan untuk meledakkan ibu kota kerajaan untuk menyudutkan Ultimatia, yang sudah babak belur. Ultimatia yang sudah terkena mentalnya mencoba mengaktifkan sihir pembalikan untuk memutar balik dunia lagi...
Borgius vs Golem. Olto Zora vs Argentum Corps. Kamui vs Ragna. Medan perang terbagi menjadi beberapa pertarungan yang semakin menegangkan. Argentum Corps, yang telah berkembang pesat, dengan Garm sebagai pusatnya berhasil mengalahkan Zora meskipun prediksinya suram.
Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Terpojok oleh serangan balik Argentum Corps, Taratectra mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan dari serangan mematikan Ragna. Olto Zora menyalahkan dirinya sendiri karena membuat rekannya terpojok. Taratectra mengingatkan dan menyuruh Olto Zora untuk fokus memenangkan pertempuran.
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.