Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.
Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Berkat strategi Crimson, Michael dan kawan-kawan memenangkan pertempuran melawan Tempest Cell Dragon. Setelah menyaksikan itu, Ragna mulai meyakini peran penting Crimson dalam mencapai tujuannya.
Crimson diperintahkan untuk meledakkan ibu kota kerajaan untuk menyudutkan Ultimatia, yang sudah babak belur. Ultimatia yang sudah terkena mentalnya mencoba mengaktifkan sihir pembalikan untuk memutar balik dunia lagi...