Borgius menggunakan kekuatan besar yang ia peroleh dari Nebulim untuk mengendalikan sekelilingnya dan menyelamatkan Ultimatia dari dimensi lain milik Crimson. Namun, seorang pria yang seharusnya telah dikalahkan, muncul di hadapannya dari Chimera.
Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Pertarungan semakin sengit. Setelah selamat dari serangan Olto Zora yang keji dengan karisma Starlia yang luar biasa, Korps Argentum bergerak maju untuk menyerang ke dalam hutan. Sementara itu, pertarungan Ragna dengan Taratectra begitu sengit hingga mengubah medan pertempuran.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.
