Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri
Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.
Meskipun waspada terhadap rencana Crimson, Olto Zora memprioritaskan membunuh Starlia. Starlia pun mempercepat upayanya untuk membunuh Olto Zora. Keduanya akhirnya bertemu langsung. Argentum Corps mengejutkan Olto Zora dengan serangan mereka, tetapi saat ia melihat Starlia, ia melihat bayangan mantan tuannya dalam cahaya yang dipancarkannya.
Pertarungan dengan Ultimatia telah dimulai. Ragna mengalahkan Time Control Magic dengan serangan tanpa henti. Crimson yang mengetahui pertarungan telah dimulai, segera bergerak mendukung Ragna meskipun ia sebenarnya sangat marah. Ultimatia yang terpojok akhirnya melepaskan jurus rahasianya.
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Dalam situasi yang mengerikan ini, dengan saran dari Carula, mereka menetapkan peran masing-masing. Mereka juga menerima tindakan balasan terhadap Sihir Pengendali Waktu yang luar biasa dari Carula dan dengan kartu truf di tangan dan perasaan yang kuat di hati mereka, mereka berangkat menuju pertempuran terakhir.