Pertarungan semakin sengit. Setelah selamat dari serangan Olto Zora yang keji dengan karisma Starlia yang luar biasa, Korps Argentum bergerak maju untuk menyerang ke dalam hutan. Sementara itu, pertarungan Ragna dengan Taratectra begitu sengit hingga mengubah medan pertempuran.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Ragna mengeluarkan kekuatan masa depannya dan mengalahkan naga itu. Starlia terluka saat menerima serangan musuh, tetapi menolak untuk menyerah. Semangat ini menyebar dan Korps Argentum yang terpojok menunjukkan kegigihan yang luar biasa.
Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri