Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Terpojok oleh serangan balik Argentum Corps, Taratectra mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan dari serangan mematikan Ragna. Olto Zora menyalahkan dirinya sendiri karena membuat rekannya terpojok. Taratectra mengingatkan dan menyuruh Olto Zora untuk fokus memenangkan pertempuran.
Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Atas bujukan Ragna, Starlia memutuskan untuk menambahkan Ragna dan Crimson ke dalam pasukan utama Argentum Corps dan bersiap sekali lagi untuk invasi Olto Zora dan Taratectra. Sementara itu, Ultimatia, setelah terpojok di ibu kota kerajaan, tidak dapat pulih dari rasa takutnya terhadap Ragna.