Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Terpojok oleh serangan balik Argentum Corps, Taratectra mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan dari serangan mematikan Ragna. Olto Zora menyalahkan dirinya sendiri karena membuat rekannya terpojok. Taratectra mengingatkan dan menyuruh Olto Zora untuk fokus memenangkan pertempuran.
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Ragna dan Kamui bertarung mempertaruhkan segalanya. Pertarungan dunia lain antara keduanya yang mengejar kekuasaan absolut itu berakhir. Dalam situasi yang tidak ada harapan, Ultimatia mendapatkan kembali kekuatannya dan mencoba menggunakannya untuk mengembalikan semua Bloodline-nya yang hilang...
Borgius menggunakan kekuatan besar yang ia peroleh dari Nebulim untuk mengendalikan sekelilingnya dan menyelamatkan Ultimatia dari dimensi lain milik Crimson. Namun, seorang pria yang seharusnya telah dikalahkan, muncul di hadapannya dari Chimera.
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.