Di kota perbatasan timur Tortiere, Ragna bertemu Michael dan rekan-rekannya yang berjuang melawan Disas Trois, naga superior yang memanipulasi angin. Ragna dan Crimson bekerja sama untuk pertama kalinya untuk mengalahkan musuh baru itu.
Gagal teleportasi, Crimson ditangkap di Kerajaan Lese dan diinterogasi oleh Putri Perkakas Perak Starlia Lese. Starlia melihat bahaya yang melekat dalam dirinya. Ragna terbangun saat Crimson tinggal selangkah lagi dari kematian, tetapi Starlia bertindak aneh di depan Ragna...
Pertarungan dengan Ultimatia telah dimulai. Ragna mengalahkan Time Control Magic dengan serangan tanpa henti. Crimson yang mengetahui pertarungan telah dimulai, segera bergerak mendukung Ragna meskipun ia sebenarnya sangat marah. Ultimatia yang terpojok akhirnya melepaskan jurus rahasianya.
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri
