Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.
Meskipun waspada terhadap rencana Crimson, Olto Zora memprioritaskan membunuh Starlia. Starlia pun mempercepat upayanya untuk membunuh Olto Zora. Keduanya akhirnya bertemu langsung. Argentum Corps mengejutkan Olto Zora dengan serangan mereka, tetapi saat ia melihat Starlia, ia melihat bayangan mantan tuannya dalam cahaya yang dipancarkannya.
Berkat strategi Crimson, Michael dan kawan-kawan memenangkan pertempuran melawan Tempest Cell Dragon. Setelah menyaksikan itu, Ragna mulai meyakini peran penting Crimson dalam mencapai tujuannya.
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.