Borgius menggunakan kekuatan besar yang ia peroleh dari Nebulim untuk mengendalikan sekelilingnya dan menyelamatkan Ultimatia dari dimensi lain milik Crimson. Namun, seorang pria yang seharusnya telah dikalahkan, muncul di hadapannya dari Chimera.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Gagal teleportasi, Crimson ditangkap di Kerajaan Lese dan diinterogasi oleh Putri Perkakas Perak Starlia Lese. Starlia melihat bahaya yang melekat dalam dirinya. Ragna terbangun saat Crimson tinggal selangkah lagi dari kematian, tetapi Starlia bertindak aneh di depan Ragna...
