Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri
Berkat strategi Crimson, Michael dan kawan-kawan memenangkan pertempuran melawan Tempest Cell Dragon. Setelah menyaksikan itu, Ragna mulai meyakini peran penting Crimson dalam mencapai tujuannya.
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Borgius vs Golem. Olto Zora vs Argentum Corps. Kamui vs Ragna. Medan perang terbagi menjadi beberapa pertarungan yang semakin menegangkan. Argentum Corps, yang telah berkembang pesat, dengan Garm sebagai pusatnya berhasil mengalahkan Zora meskipun prediksinya suram.
Ragna harus berhadapan dengan anggota Argentum Corps saat mengisi senjata mereka dengan perak. Untuk lolos dari pengepungan Blood of the Wing, Crimson membantu menyelesaikan lingkaran sihir teleportasi. Saat semua orang bersiap untuk bertempur, Slime menghadapi tragedi yang tak terbayangkan di tangan Hesela dan Greya.