Korps Argentum terpojok oleh rencana Olto Zora. Sejumlah besar naga dewasa dilepaskan dan membantai anggota korps dengan kejam. Bekerja sama dengan Isaac yang sedang berjuang, Crimson menggunakan warga sipil sebagai pasukan tempur dengan hipnosis.
Sang Ratu Bersayap, Ultimatia, terus bersiap untuk menghancurkan kerajaan. Ketika beberapa naga superior menghilang, dia mulai waspada terhadap kemungkinan adanya kekuatan yang tidak diketahui.
Crimson diperintahkan untuk meledakkan ibu kota kerajaan untuk menyudutkan Ultimatia, yang sudah babak belur. Ultimatia yang sudah terkena mentalnya mencoba mengaktifkan sihir pembalikan untuk memutar balik dunia lagi...
Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Gagal teleportasi, Crimson ditangkap di Kerajaan Lese dan diinterogasi oleh Putri Perkakas Perak Starlia Lese. Starlia melihat bahaya yang melekat dalam dirinya. Ragna terbangun saat Crimson tinggal selangkah lagi dari kematian, tetapi Starlia bertindak aneh di depan Ragna...
Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.