Ragna telah pulih sepenuhnya. Ia memohon Crimson untuk membantu mengalahkan Winged Bloodline dan menyelamatkan Starlia. Crimson menolak, karena yakin mereka tidak akan mampu melawan Sihir Pengendali Waktu dan Kamui milik Ultimatia yang sangat kuat.
Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri
Crimson berkumpul kembali dengan para pelayannya, Golem dan Chimera, dan membuat persiapan untuk mengendalikan Sihir Pengendali Waktu milik Ultimatia. Pada saat yang sama, Ragna secara tidak sengaja bertemu Ultimatia di kota
Meskipun waspada terhadap rencana Crimson, Olto Zora memprioritaskan membunuh Starlia. Starlia pun mempercepat upayanya untuk membunuh Olto Zora. Keduanya akhirnya bertemu langsung. Argentum Corps mengejutkan Olto Zora dengan serangan mereka, tetapi saat ia melihat Starlia, ia melihat bayangan mantan tuannya dalam cahaya yang dipancarkannya.
Pertarungan dengan Ultimatia telah dimulai. Ragna mengalahkan Time Control Magic dengan serangan tanpa henti. Crimson yang mengetahui pertarungan telah dimulai, segera bergerak mendukung Ragna meskipun ia sebenarnya sangat marah. Ultimatia yang terpojok akhirnya melepaskan jurus rahasianya.