Bertarung bersama untuk pertama kali, Rin dan yang lainnya menghadapi serangan mengerikan. Tiba-tiba, Mephisto dan guru-guru sekolah persiapan sudah ada di hadapan mereka!
Ernst berencana untuk memanggil Gerbang Gehenna dengan menggunakan darah Rin, putra Setan. Demi melindungi kakak laki-lakinya yang terluka, Yukio menawarkan diri untuk menggantikannya.
Rin tengah menjalani pelatihan saat seekor iblis raksasa mirip burung bernama Gufu menyerbunya! Semua anggota Sekolah Persiapan dikirim untuk menyelidiki bagaimana iblis itu menyusup ke akademi.
Ketika Yukio menangani sebuah kasus, Rin ikut bersamanya ke Toko Perlengkapan Pengusiran Setan. Di sana, ia bertemu Shiemi, seorang gadis dengan kaki yang sakit, yang sedang merawat kebunnya.
Saat sidang berlanjut, Ordo tidak dapat memutuskan nasib Rin, karena Mephisto telah menyatakannya sebagai "senjata untuk melawan Setan." Tepat saat itu, sesuatu terjadi.