Setelah insiden serangan biara, Mephisto diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Penasihat Tertinggi Ordo, Grigori, juga digulingkan, membuka jalan bagi Ernst untuk menjadi Paus.
Setelah memperingatkannya bahwa dia tidak boleh menghunus pedang itu, Shiro memberikan Pedang Koma kepada Rin, dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah biara.
Murid-murid Sekolah Persiapan Exorcism sedang asyik dengan ramalan ulang tahun Shima. Ketika mereka mengetahui bahwa ulang tahun Izumo akan segera tiba, mereka pun terpikir untuk mengadakan pesta kejutan untuknya.
Rin tengah menjalani pelatihan saat seekor iblis raksasa mirip burung bernama Gufu menyerbunya! Semua anggota Sekolah Persiapan dikirim untuk menyelidiki bagaimana iblis itu menyusup ke akademi.
Biara Salib Selatan, tempat Rin dan Yukio dibesarkan, diserang oleh penyerang misterius. Penyerang bertopeng itu melarikan diri sambil meninggalkan kata-kata samar: "Aku tidak akan pernah memaafkan siapa pun yang berhubungan dengan Setan."