Sakit hati, Kuro, kucing familiar Rin kabur dari rumah dan mencari tuan baru.
Rin dan Yukio, bergabung dengan Shura dan Angel, menyerang gerbang tersebut, tetapi itu adalah pertempuran yang berat melawan kekuatan Setan yang luar biasa.
Penyerang telah melarikan diri, tetapi kasus penyerangan biara tersebut mulai mereda. Tepat saat itu, seorang pria tua yang menyebut dirinya Ernst muncul di hadapan Yukio.
Biara Salib Selatan, tempat Rin dan Yukio dibesarkan, diserang oleh penyerang misterius. Penyerang bertopeng itu melarikan diri sambil meninggalkan kata-kata samar: "Aku tidak akan pernah memaafkan siapa pun yang berhubungan dengan Setan."
Suguro berjuang untuk menjadi pengusir setan agar ia dapat memulihkan kuil keluarganya di Kyoto, dan sekelas dengan Rin yang pemalas sangatlah tidak bisa di tolerir.