Ernst berencana untuk memanggil Gerbang Gehenna dengan menggunakan darah Rin, putra Setan. Demi melindungi kakak laki-lakinya yang terluka, Yukio menawarkan diri untuk menggantikannya.
Untuk mengatasi rasa malunya, Shiemi diam-diam bersumpah untuk 'Berteman!' Namun, selalu gagal karena ia terlalu pemalu.
Rin, Shima, dan Izumo bertemu seorang anak laki-laki bernama Yohei dan mengetahui tentang "Iblis Laut Dalam" yang telah membunuh ayahnya.
Rin dan Yukio, bergabung dengan Shura dan Angel, menyerang gerbang tersebut, tetapi itu adalah pertempuran yang berat melawan kekuatan Setan yang luar biasa.
Biara Salib Selatan, tempat Rin dan Yukio dibesarkan, diserang oleh penyerang misterius. Penyerang bertopeng itu melarikan diri sambil meninggalkan kata-kata samar: "Aku tidak akan pernah memaafkan siapa pun yang berhubungan dengan Setan."