Rin tengah menjalani pelatihan saat seekor iblis raksasa mirip burung bernama Gufu menyerbunya! Semua anggota Sekolah Persiapan dikirim untuk menyelidiki bagaimana iblis itu menyusup ke akademi.
Penyerang telah melarikan diri, tetapi kasus penyerangan biara tersebut mulai mereda. Tepat saat itu, seorang pria tua yang menyebut dirinya Ernst muncul di hadapan Yukio.
Ernst berencana untuk memanggil Gerbang Gehenna dengan menggunakan darah Rin, putra Setan. Demi melindungi kakak laki-lakinya yang terluka, Yukio menawarkan diri untuk menggantikannya.
Saat sidang berlanjut, Ordo tidak dapat memutuskan nasib Rin, karena Mephisto telah menyatakannya sebagai "senjata untuk melawan Setan." Tepat saat itu, sesuatu terjadi.
Hancur karena kegagalannya menyelamatkan sahabatnya, Izumo menyerang Suguro! Pertengkaran mereka meningkat hingga seluruh kelas dikirim ke ruang hukuman.