Biara Salib Selatan, tempat Rin dan Yukio dibesarkan, diserang oleh penyerang misterius. Penyerang bertopeng itu melarikan diri sambil meninggalkan kata-kata samar: "Aku tidak akan pernah memaafkan siapa pun yang berhubungan dengan Setan."
Setelah insiden serangan biara, Mephisto diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Penasihat Tertinggi Ordo, Grigori, juga digulingkan, membuka jalan bagi Ernst untuk menjadi Paus.
Kelas menyelidiki penampakan hantu di taman hiburan. Rin berpasangan dengan Shiemi, dan mereka menemukan hantu seorang anak.
Untuk mengatasi rasa malunya, Shiemi diam-diam bersumpah untuk 'Berteman!' Namun, selalu gagal karena ia terlalu pemalu.
Rin dan Yukio, bergabung dengan Shura dan Angel, menyerang gerbang tersebut, tetapi itu adalah pertempuran yang berat melawan kekuatan Setan yang luar biasa.