Hojo Tokiyuki, pewaris Keshogunan Kamakura. Bocah baik hati yang benci bertarung. Meskipun hidup di zaman mati bertarung dianggap terhormat, Tokyuki benci latihan bela diri dan digosipkan sebagai pengecut yang jago kabur dan sembunyi.
Pencuri bernama Kazama Genba dapat bebas mengubah penampilannya dan membingungkan musuh dengan berbagai teknik. Tokiyuki dan Genba berhasil menyusup ke rumah Ogasawara dan masuk ke gudang tempat dekret kaisar disimpan.
Para anggota Tumujaka melarikan diri ke ujung utara Suwa, menuju Nakayama. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Fubuki. Tumujaka bekerja sama dengan Fubuki yang juga ahli dalam strategi militer untuk melawan musuh.
Seorang pejabat baru yang diangkat oleh istana, Kiyohara Shinano-no-kami adalah penguasa korup yang menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyat di Provinsi Shinano. Tak mampu lagi menahan penindasan tersebut, salah satu anggota Klan Suwa, Hoshina Yasaburo mengangkat senjata untuk membunuh pejabat itu.
Inuoumono melawan Sadamune yang unggul dalam seni bela diri dan memiliki penglihatan luar biasa. Tokiyuki tertinggal jauh dalam skor, terluka, dan semakin terdesak. Namun, sambil memegang kendali tali dan mengendalikan kuda sambil menghadapi serangan yang tak henti-hentinya, Tokiyuki tampak bersinar matanya!
Hoshina dan pasukannya memutuskan untuk mundur dari Kawanakajima setelah mendengar apa yang dikatakan Tokiyuki dan Saemontaro Shinomiya, seorang prajurit pengikut Suwa. Namun, Kiyohara yang licik dan jahat tidak akan membiarkannya terjadi tanpa perlawanan.