Minggu depan akan ada ujian tengah semester di Eden College. Hari ujian akan bertepatan dengan malam bulan baru, dan Anya tidak dapat menggunakan kekuatan psikisnya selama hari-hari tersebut, jadi dia tidak dapat menyontek.
Operasi Penyamaran Polisi Rahasi Badan kontraintelijen Ostania, Dinas Keamanan Negara, dijuluki "Polisi Rahasia" dan ditakuti karena memburu dan mengawasi warga negara demi menjaga ketertiban umum di negara tersebut.
Kemunculan Fiona membuat Yor tidak nyaman dengan pernikahan palsunya dengan Loid. Loid melihat ini dan berpikir bahwa Yor mulai mengembangkan perasaan romantis padanya. Dia kemudian masuk ke mode "Twilight", bahkan menggunakan wanita demi misinya!
Karena membutuhkan seorang istri untuk wawancara sekolah, Twilight bertemu dengan seorang wanita yang mungkin bisa menjadi penyamaran yang tepat untuk misinya. Namun, wanita itu punya rahasianya sendiri.
Dokumen Zacharis adalah dokumen rahasia yang konon memicu Perang Timur-Barat. Untuk mendapatkan lukisan terkenal tempat dokumen-dokumen itu disembunyikan, Loid dan Fiona mengikuti turnamen tenis bawah tanah yang diselenggarakan oleh pemilik lukisan itu, Campbell.