Ragna, pemburu naga yang kikuk, bersama Leonica, menghabiskan waktu bersama berhari-hari berburu naga sampai mereka bertemu Grymwelte, seekor Naga Superior yang menghancurkan mimpi Ragna
Borgius menggunakan kekuatan besar yang ia peroleh dari Nebulim untuk mengendalikan sekelilingnya dan menyelamatkan Ultimatia dari dimensi lain milik Crimson. Namun, seorang pria yang seharusnya telah dikalahkan, muncul di hadapannya dari Chimera.
Blood of the Wing menyerang habis-habisan. Selama pertarungan dengan naga superior baru, Temruogtaf, Ragna dengan kekuatan barunya bertemu seorang gadis yang identitas aslinya masih menjadi misteri
Ragna dikalahkan Woltekamui, tetapi nyawanya diselamatkan oleh sihir teleportasi. Dalam keputusasaan, Ragna berbicara dengan Starlia di dunia spiritual, merasakan apa yang ingin dicapainya, dan berhasil memastikan keselamatannya. Sementara itu, di hadapan Korps Argentum yang sangat berduka atas kehilangan Starlia, muncullah Saint Carula, yang memiliki wajah yang sama dengan Ultimatia.
Menghadapi Olto Zora dalam kondisi 300% gila, para anggota Argentum Corps mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk membalas Starlia Lese yang telah membimbing dengan karismanya yang luar biasa dan memberi mereka cara untuk hidup, para anggota mengeluarkan kekuatan yang melampaui batas mereka.
Pertarungan semakin sengit. Setelah selamat dari serangan Olto Zora yang keji dengan karisma Starlia yang luar biasa, Korps Argentum bergerak maju untuk menyerang ke dalam hutan. Sementara itu, pertarungan Ragna dengan Taratectra begitu sengit hingga mengubah medan pertempuran.