Demi memperbaiki nasibnya, Malin Kundang pergi sebuah ke negeri asing untuk mencari peruntungan. Tapi setelah menikahi putri kerajaan, ia kembali ke rumah dan tak mengakui ibu kandungnya yang miskin.
Tahun 1333. Keshogunan Kamakura hancur karena pemberontakan Ashikaga Takauji, sosok tepercaya keshogunan. Sang pewaris sah keshogunan, Hojo Tokiyuki, bertemu rekan tepercaya dan mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali Kamakura dengan gaya "lari" dan "hidup".
Si Lancang, seorang pemuda dari Kampar, merantau untuk mencari keberuntungan. Sebelum pergi, ia berjanji kepada ibunya untuk tidak menjadi anak durhaka.
Kebebasan masa remaja membuat Kalis terjerumus ke lembah hitam demi bertahan hidup bersama anak semata wayangnya.