Sakit hati, Kuro, kucing familiar Rin kabur dari rumah dan mencari tuan baru.
Untuk mengatasi rasa malunya, Shiemi diam-diam bersumpah untuk 'Berteman!' Namun, selalu gagal karena ia terlalu pemalu.
Gerombolan iblis keluar dari Gerbang Gehenna! Dan para penyusup dari "Dunia Kosong" ini sekarang menyerang orang-orang di Kota Akademi True Cross tanpa pandang bulu! Sementara itu, di atap gedung sekolah, Rin telah diselamatkan oleh Suguro dan Shiemi dan mulai sadar. Yang dilihat Rin saat dia terbangun adalah...
Hancur karena kegagalannya menyelamatkan sahabatnya, Izumo menyerang Suguro! Pertengkaran mereka meningkat hingga seluruh kelas dikirim ke ruang hukuman.
Biara Salib Selatan, tempat Rin dan Yukio dibesarkan, diserang oleh penyerang misterius. Penyerang bertopeng itu melarikan diri sambil meninggalkan kata-kata samar: "Aku tidak akan pernah memaafkan siapa pun yang berhubungan dengan Setan."